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こんにちは。かわ吉です。 最近のかわ吉は、アライアンスバーンスタイン米国成長株投信やグローバルAIファンドをべた褒めしてきました。これらのファンドの比較対象としてインベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジ＞(毎月決算型）をかませ犬にして(笑) ということはインベスコ世界厳選株式オープンは良くないファンドなの？？ いいえ。AB米国成長株投信やグローバルAIファンドが優秀なだけであって毎月決算型の中ではかなり優良ファンドだと思います。 そこで今回は私がさんざんかませ犬にしてきたインベスコ世界厳選株式オープン＜ ...

こんにちは。かわ吉です。 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)は、リスク度合いは高いですが設定日が2019年である若くてインカム狙いの投資家に最適なファンドの１つです。 インベスコ世界厳選株オープン〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型）も毎月決算型で設定日が1999年である大ベテランファンドです。 ぶっちゃけ古いファンドと新しいファンドってどちらを選んだらいいのだろう？？ 古い・新しいはあまり関係ないと思う。結局はそれぞれのファンドを比較して良し悪しを判断するしかないと思う！！ 前回も、予想分配金提示型フ ...

こんにちは。かわ吉です。 前回は、優良ファンドであるアライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコースは再投資型と受取型のどちらを選ぶべきか解説しました。 ただ予想分配金提示型もあるグローバルAIファンドですが、受取型と再投資型のコースを選ぶことができます。 再投資型：分配金は受け取らずに元本に加えて投資をします 受取型：分配金が支払われた場合は投資元本へ加えず分配金を受け取ります 大半の人は受取型を選ぶと思いますが、投資初心者の方はどちらを選んだらよいかの判断しにくい人もいると思います。再投資型と受取型で ...

こんにちは。かわ吉です。 アライアンスバーンスタイン米国成長株投信C・Dコースはインカム狙いの投資家には最適なファンドの1つです。 ただ予想分配金提示型であるC・Dコースですが、受取型と再投資型のコースを選ぶことができます。 再投資型：分配金は受け取らずに元本に加えて投資をします 受取型：分配金が支払われた場合は投資元本へ加えず分配金を受け取ります 大半の人は受取型を選ぶと思いますが、投資初心者の方はどちらを選んだらよいかの判断しにくい人もいると思います。再投資型と受取型では、同じ商品だったとしてもかなり ...

こんにちは。かわ吉です。 突然ですが、読者のみなさまはテーマ型投信についてどう思いますか？？ 巷では以下のように言われることがあります。 銀行や証券会社に行くとテーマ型投信を案内してくるぞ！！テーマ型投信は悪いものだから買わない方が良い！！ 一概に悪いものとは言えません。ただテーマ型投信特有のデメリットはあります！！ 物事には一長一短あります。メリットしかない商品はないし、デメリットしかにない商品もない(詐欺などは除く)はずです。大切なのは、メリットとデメリットをしっかり把握したうえで自分にとって役立つか ...

こんにちは。かわ吉です。 前回、リスクをしっかり抑えながら中長期的にリターンを狙うファンドとしてピクテ・マルチアセット・アロケーションファンドを解説しました。 このファンドの魅力は以下になります。 徹底的な分散投資がされている 経済状況に応じて投資対象の比率を機動的に変更してくれる 最新の投資手法などを用いて運用してくれる ただこのような仕組みのバランス型ファンドって他にもあります。その代表格として投資のソムリエというファンドがあります。 『守り』のファンドとしては、この2つのファンドが間違いなく2強です ...

こんにちは。かわ吉です。 最近の株式市場は好調です。このまま続けば大変うれしいですが、絶対どこかで調整はあります。資産運用において下落を回避するのは至難の業です。 下落を避けることはできませんが、リスク(下落幅)をコントロールすることはできます。国内には、なるべくリスクを低減しながら中長期的にリターンを狙っていくファンドもたくさんあります。 そのようなファンドの中で、しっかり実績を残しているファンドがあります。それは『ピクテ・マルチアセット・アロケーションファンド』です。 このファンドの特徴を1言で言うと ...

こんにちは。かわ吉です。 以前に予想分配金提示型ファンドの頂上決戦の記事を書きました。 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)の方が受け取れる分配金も多くパフォーマンスも良いことが分かった 分配金やパフォーマンスにりたい投資家はグローバルAIファンド(予想分配金提示型）を検討すべき ただこの比較はあくまでも予想分配金提示型ファンド同士で比較した結果です。分配金などのインカムを狙う仕組みとして毎月決算型ファンドを無視できません。 予想分配金提示型と毎月決算型の違いについては以下の記事で解説しておりますの ...

こんにちは。かわ吉です。 以前に米国株式のインデックスファンド代表であるeMAXISSlim 米国株式と米国株式のアクティブファンド代表であるAB米国成長株投信Bコースを比較してみました。 3年から5年とかそこまで長期保有の方針でなければAB米国成長株投信を選択する価値はありそう 積立投資や10年や20年スパンで投資を検討している投資家はeMAXISSlim米国株式を選択すると無難 結論としてはこの２つに落ち着きました。具体的な数字の比較については上記の記事をご覧ください。 ただアクティブファンド１つ比較 ...

こんにちは。かわ吉です。 アライアンスバーンスタイン米国成長株投信は優良ファンドです。 ただ、最近はコストが安くてパフォーマンスも良い米株ファンドも増えてきました。そのようなファンドの１つとして『楽天VTI』があります。 『楽天VTI』は、米国株式市場の投資可能銘柄である約4,000銘柄にこのファンド1つで広く分散投資できます。誰もが知っている大企業だけではなく中小型株も網羅されています。このファンド1つで米国株式市場全体に投資することができます。 『高いコストを払ってまでアクティブファンドに投資すべきか ...